Aktualizace cílů
Ověříme, jestli se tvé priority nezměnily, a upravíme plán tak, aby odrážel aktuální životní situaci.
Poradenství · Dlouhodobá spolupráce
Jeden poradce, jeden plán, celý život
Žádné přepojování, žádné call centrum. Máš stálého poradce, který zná tvůj příběh a je k dispozici, když ho potřebuješ.
Jak osobní poradenství u nás funguje
Po první konzultaci ti přiřadíme jednoho ze dvou partnerů firmy — Tomáše Krejčího nebo Janu Černou. Tento poradce se stane zodpovědným za celý tvůj finanční plán. Setkáváte se jednou ročně na komplexní revizi, ale jsme dostupní e-mailem nebo telefonicky kdykoliv nastane podstatná životní událost — ztráta zaměstnání, rozvod, dědictví, nový partner. Žádný klient nám není přidělen jako číslo v databázi; od prvního setkání pracujeme s konkrétními čísly a konkrétním příběhem.
Co zahrnuje roční revize plánu
Každoroční setkání trvá 90 minut a pokrývá šest oblastí.
Výkonnost portfolia
Porovnáme skutečný stav úspor s plánem, vyhodnotíme odchylky a případně upravíme alokaci.
Daňová optimalizace
Zkontrolujeme využití daňových odpočtů za uplynulý rok a navrhneme kroky pro rok nadcházející.
Pojistné krytí
Ověříme, zda stávající pojistky odpovídají aktuálním potřebám a zda nekryješ rizika zbytečně draze.
Dědická agenda
Zkontrolujeme seznam obmyšlených, platnost závěti a případné změny v rodinné nebo majetkové situaci.
Klient o spolupráci
„Spolupracujeme s Janou Černou od roku 2016 — tedy přes osm let. Za tu dobu jsme prošli koupí bytu, změnou zaměstnání, narozením druhého dítěte a přiblížením se důchodu. Pokaždé měla přehled o situaci dřív než já sám. Oceňuji hlavně to, že nikdy nic neprodává — vždy jen vysvětluje.“
Ondřej Malý, Hradec Králové
Chceš poradce, který tě zná jménem?
Zarezervuj si první setkání — je zdarma a bez jakéhokoli závazku k dalšímu produktu.